Pannello di Controllo Gestionale Next-Gen
"Prepara fattura a Rossi & Associati per consulenza straordinaria per bilancio pari a 2440€ iva inclusa."
Oppure: "Emetti una fattura ad Acme Corporation per assistenza tecnica del server per 1500 euro + iva."
Esito Elaborazione AI
Cliente Associato: -
Descrizione: -
Importo Estratto: €-
IVA Inclusa: -
ID Proforma: -
| CLIENTE | ACCORDO PATTUITO ANNUO | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | INCASSATO | DA INCASSARE ANNO PRECEDENTE | TOTALE DA INCASSARE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | |||||
€0.00
Importo prestazioni pendenti
0
Prestazioni extra contrattuali
0
Prestazioni flat-rate standard
€0.00
Importo già fatturato
| Seleziona | Descrizione | Cliente | Importo | Tipologia | Cadenza | Stato | Data | Azioni |
|---|
Le persone fisiche non hanno un compenso fisso. Qui trovi tutte le loro prestazioni registrate.
| Data ▼ | Titolo | Tipo | Cliente | Importo | Stato | Azioni |
|---|
| Data | Cliente | Canale | Destinatario | Oggetto | N. scadenze | Esito |
|---|
Aspetto e prestazioni
Firma email
Viene aggiunta automaticamente in fondo alle circolari di studio e alle risposte inviate dall'Inbox. La firma di Gmail non si può recuperare da qui: le email partono via SMTP, che scavalca il client di posta e quindi non la vede.
Portale clienti — Email avvisi
Indirizzo/i dove ricevere gli avvisi del portale (nuova registrazione, pagamento, nuova pratica). Più indirizzi separati da virgola. Se vuoto, gli avvisi vanno all'account email del CRM.
Provvigione operatori
Percentuale di provvigione maturata dall'operatore quando una pratica viene completata (calcolata sull'imponibile del pagamento).
Backup database
Copia di sicurezza automatica ogni 24 ore (le ultime 14 vengono conservate). Puoi anche avviarne una manualmente.
Questa sezione contiene le credenziali di accesso ai Cassetti Fiscali delegati. Inserisci la passphrase dell'app per sbloccarla.
Le password sono cifrate e non vengono mai mostrate. Il sistema ti avvisa quando stanno per scadere (ogni 90 giorni per Entratel).
Personalizza i testi delle notifiche (scadenze e adempimenti) inviate ai clienti.
Gestisci le regole con cui il sistema genera automaticamente le scadenze (anno corrente e prossimo).